SALES DX & AI ENABLEMENT
属人化した営業を
誰もが強い営業に変えるDXを
ベテランの経験も、若手の伸びしろも。生成AIを活用し、営業組織全体の生産性を底上げします。戦略だけで終わらせず、現場に定着するところまで併走します。
WHY SALES DX & AI ENABLEMENT
営業成績が伸びない理由は
才能ではなく仕組みにある
ベテランの退職・異動で顧客情報が消え、若手はその情報格差を埋められないまま、事務作業に時間を奪われています。
01 情報消失
ベテラン営業の退職・異動により、顧客情報や取引関係のノウハウが失われるリスク。
02 情報格差
若手がベテランの商談ノウハウを聞きづらく、育成のスピードが上がらない。
03 SFA形骸化
SFAを導入しても入力が定着せず、営業データが経営判断に使えていない。
04 事務負荷
商談資料の作成や日報入力など、事務作業が営業本来の活動時間を圧迫している。
OUR APPROACH
貴社に合わせて仕組み化する営業DX
ベテラン営業の退職・異動による顧客情報の消失リスク、若手とのノウハウ格差、形骸化したSFA。こうした中堅企業の営業現場の課題に対して、OptUpは「Notion AI」を活用しながら、貴社の業務フローや商談の進め方に合わせた営業支援の仕組みを構築します。決まった型を当てはめるのではなく、ワンタップの録音だけで議事録が自動作成され、顧客データベースが更新される——そんな"貴社仕様"の仕組みを一緒につくります。
ベテラン営業の視点
スマホ録音だけで完結
商談後の入力作業はゼロ。ワンタップで録音するだけで、AIが自動的に議事録を作成し、顧客情報として蓄積します。
若手・新人の視点
AI検索でベテランの知見に迫る
聞きづらかったベテランの商談ノウハウや顧客情報を、AI検索でいつでも参照可能。情報格差を解消します。
マネージャーの視点
ダッシュボードで活動を可視化
営業一人ひとりに負荷をかけずに、活動状況をダッシュボードで把握。マネジメント工数を大幅に削減します。
START DIAGNOSIS
「どこから着手すべきか分からない」という状態を防ぐため、まずは営業・営業事務の業務量を可視化し、削減効果と優先度を提示します。
無料生成AI/DX活用診断
営業業務の棚卸
対象部門・対象メンバーを決定し、業務を洗い出し
調査票による業務量調査
営業／営業事務それぞれの業務量を定量把握
削減効果の概算と優先度整理
業務領域ごとの削減余地を試算し、着手順を提示